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资料来源:中国上市企业学会翟超分会/地图学

新能源汽车销量汽车充电1000亿市场启动

中国上市企业研究所

为了应对气候变化和保护环境，新能源汽车的快速发展得到了世界主流国家的一致认可。作为一个能源消费大国，新能源汽车对中国的重要性也不言而喻。截至2006年7月，中国新能源汽车销量已超过美国，成为世界第一大消费国。新能源汽车的快速增长必然带来产业链中各个行业的快速增长。整车、电机、锂电池、充电桩行业都有巨大的投资机会。其中，充电在新能源汽车的广泛采用中起着至关重要的作用。

未来十年的充电市场:

空挣了很多钱

在新能源汽车增长的推动下，充电领域保持了快速增长。“中国制造2025”计划已经确定，到2020年，我国独立企业新能源汽车年销量将超过100万辆；到2025年，新能源汽车年销量将达到300万辆；到年，动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，占据国内市场的80%。

随着汽车销量的大幅增加，产业链中的关键行业也将在6年/间内快速发展10倍。其中充电桩保持快速增长，充电桩和充电站复合增长率分别达到45%和70%。根据“十二五”电动汽车科技快速发展专项规划，2000年前后将在20多个示范城市及周边地区建设由40万个充电桩和2000个充换电站组成的基于互联网的供电系统，以满足大型电动汽车商业示范的能源供应需求。据工信部数据显示，截至年底，全国仅建成28000座充电桩和723座充换电站，建设速度远低于计划目标，已成为制约新能源汽车快速发展的重要因素。因此，加快充电站的快速发展迫在眉睫。

收费基础设施建设的快速发展和落后已成为制约新能源汽车产业的重要因素，未来政策的加码是必然选择。近期陆续出台收费扶持电价、服务费、建设激励机制，后续建设规划、补贴等重扶持政策也有望落地。如果以500万辆新能源汽车为前提，假设充电站/充电桩数量达到每年1.2/450万，目标是年存量的17/160倍。在充电桩均价2万元/台、充电站200万元/台的基础上，到2008年市场规模将达到近千亿元，充电设备厂商将率先受益。

再者，根据相关研究文献，从优化充电站运营效率和新能源汽车客户充电效率最大化的角度出发，每100公里公路需要建设4个充电站，每个充电站需要25个充电桩(价格约250万元)。按目前全国公路总里程435万公里计算，总投资规模约为4350亿元。另一方面，加上城市公共充电设施和家庭充电桩的投资，充电桩市场的投资预计将达到万亿级。

对于投资者来说，电站建设也是有利可图的。假设工业电价为0.78元/千瓦时，充电服务费为0.6元/千瓦时，日充电时间为16小时，投入100万元的小充电站投资价格将在7年左右收回，投资转化率约为12%-13%，对社会资本有利可图。此外，以充电桩为入口，覆盖收费、广告、保险、金融、汽车销售、4s增值服务、汽车行业大数据应用等。，是对充电桩商业价值更全面的了解。按照计划，如果每年全民拥有量达到500万辆新能源汽车，收费上网利润558亿元，其中收费服务费325亿元，增值利润233亿元。市场份额在30%以上的龙头企业，可以达到1000亿元以上的市场价值

出台了支持政策

目前，世界各国都非常重视新能源汽车的快速发展，出台了大量政策支持充电站建设。作为应对全球气候和环境问题的重要突破，新能源汽车的快速发展得到了世界领先国家的认可。

据相关预测，全球电动汽车年销量将达到110万辆，年销量将达到690万辆，复合年增长率为44%。新能源汽车的全球增长是巨大的。在世界范围内，电动汽车的快速发展正在加速，国际充电基础设施的快速发展也进入了快车道。美国、英国和日本政府对电动汽车和充电设施采取了刺激补贴政策，极大地促进了电动汽车和充电设施的建设和快速发展。

目前，发达国家的收费设施比我国完善，尤其是快速收费互联网的建设。但是国内收费设施配套电价也出台了。2003年7月底，国家发改委发布了《关于电动汽车电价政策有关问题的通知》，明确对电动汽车充电和更换设施实行支持性电价政策，对运营集中充电和更换设施实行价格优惠，实行大工业电价。与此同时，基本电费几年前就被免除了；电动汽车充电和更换设施实行峰谷分时电价政策，鼓励客户降低充电价格。2000年11月，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合发布《关于奖励新能源汽车充电设施建设的通知》，对推广新能源汽车的城市或城市群的充电设施建设给予奖励。此外，各省市也积极出台政策支持收费基础设施建设。

投资对象如何选择？

充电桩指数的市场表现

从a股市场的表现来看，充电桩的指数在[75%，455%]左右的范围内变化，说明在二级市场投资充电桩大致会获得超额收益和绝对收益。自2006年6月1日以来，充电桩指数涨幅最高达到3倍以上，走势与创业板类似，但整体幅度和高度都强于创业板，意味着新兴产业得到了投资者的认可；充电桩指数远超上证指数，代表着资本市场对经济快速发展的新兴产业的认可。

收费领域的投资逻辑

电动汽车的充电方式主要分为充电和换电两大类。充电分为常规充电和快速充电，需要充电桩和建设充电站；整车的电池会在换电时更换，需要建一个换电站。短期来看，充电站比充电桩更重要，因为现在公交充电站采用率最高，电价确定后公交充电站运营商受益最大。

充电桩:充电桩通常采用额定功率7kw以下的交流充电方式，具有硬件和占地面积小，充电时对电网影响小的优点。电动车充电时间为4-6小时，有利于延长电池的使用寿命。

充电站:主要用于电动公交车、出租车、公共汽车充电。它由充电桩和非车载DC充电器组成，可提供常规慢速充电和快速充电。充电桩也用于慢速充电，快速充电需要大功率非车载DC充电器，额定功率200kw以上，充电时间在1小时以内。虽然快充时间短，但不仅会影响电池寿命，还会对电网造成很大影响，需要合理规划。正因为如此，充电站的快速充电首先起到了应急的作用。

交换站:主要由电池拆装设备和电池储存仓库组成，为客户提供电池更换和电池维护服务。直接更换车载电池补充电能，时间接近燃油车的加油时间，更换电能的方法最方便。但是电动车和车载电池需要规范，换电流程需要专业人员操作。交换站可以建在充电站内，也可以独立设置，比充电站占地面积小。

充电桩不仅仅是充电，目前的充电市场正处于快速扩张阶段。由于收费设施的稀缺，刺激各方抢桩分点。他们各自的商业模式也在探索之中。目前充电桩的盈利模式是以收取电费+服务费来计算的。但从长远来看，收费设施最大的价值在于可以成为大数据的入口，或者成为车联网+桩联网+网络三网融合的点。在能源网下，充电站的运营有望从单纯的充电服务转变为数据服务和新闻服务。充电桩未来可能的商业模式包括免费提供充电系统和终端、收取服务费、电动车运营、分时租赁、4s增值服务、电子支付、云平台。

聚焦企业

万马股份:杭州、北京、山东、河南等省市的收费运营布局已经完成。预计每年将有10多个合作市、省，充电桩数量将超过1万个；与ies合作打造充电桩旗舰企业品牌；Aichong.com在收费市场使用开放模式打造淘宝，吸引社会零星充电桩加盟；在之前的充电桩招标中，市场份额超过10%；预计万马有限公司每年的有线电视业务将同比增长40%-50%，与2000年相比很可能翻一番。

Tread:拥有完善的新能源汽车服务产业链，包括新能源汽车销售、租赁、售后服务、充电设备、充电运营、新能源汽车媒体。目前，特瑞德已在14个城市建立了汽车充电合资企业。从目前来看，已经是合作城市最多的企业了。该公司计划在年底与40多个城市政府建立战术合作，并建立合资企业。完成占据全国电动车充电市场50%的战术布局；预计Teruide的箱式变压器业务收入将比2000年增长70%以上。

欧迅:最纯粹的充电桩设备制造商，专注于硬件制造和技术积累。企业成为少数有能力为国家电网系统提供充电设备的a股上市企业的目标；充电设备目前的销售收入虽然只占企业整体销售的一小部分，但却是企业快速发展的战术方向。目前企业已建立了4个相关实验室，在auto迅的固定收益计划中，投入资金2.53亿。深圳市电动汽车集中充电设施建设运营项目，投资1.37亿元进行电动汽车充电设施研发和扩建项目；随着欧迅作为充电桩产品提供商的稳定地位，企业可能会将越来越多的精力投入到充电互联网运营上。

史燚特:引人注目的新兴秀，依托ups拓展新能源汽车；在充电桩行业，易科既是先行者，也是后来者。与欧迅类似，易科作为领先的电力公司，积累了充电桩设备的制造和客户特点。由于新能源汽车充电设备和ups的潜在目标群体有很大的重合性，EasyTech在这个行业的扩张可以依靠国内现有的206个ups销售系统，节省了大量的人力和资源。而且，一石还建立了独特的第三方运营商业模式。易仕特负责牵头成立运营企业，为项目所需车辆提供预购；为汽车用户提供融资方案；设计和施工，包括收费设施；收费运营维护服务等。易玛特在东莞的项目为联合投标，其中易玛特为主要投标人，东莞中山大学研究院、东莞迈克新能源有限公司、东莞中汽宏源汽车有限公司、深圳五洲龙汽车有限公司为联合投标人。以上企业均为广东东莞新能源汽车产业技术联盟成员，未来由易购牵头的联盟将承担整合东莞及周边地区新能源汽车产业链资源的功能。

莆田新能源:建立4年中国最完整的充电互联网。中国莆田充电桩业务依托子公司莆田新能源，目前未上市。国有企业作为邮电部的一般工业企业，其背景给莆田带来了独特的特色。莆田新能源是除国家电网企业外唯一拥有售电许可证的公司，建立了国内最大、最成熟的充电设施互联网。莆田的充电桩业务已经形成规模。深圳四年投资50多亿个充电站和充电桩，年充电量突破1亿度。是国内唯一规模超过1亿度的充电设施互联网，企业充电站年收入7亿元。在商业模式上，莆田采用了车辆租赁、信用卡消费和智能管理的创新方法。在这种模式下，莆田买电池，租赁公司买裸车，车主从前两者中租赁，从而将电池成本从整车成本中剥离。年底，这种商业模式产生了利润。

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